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电子元器件行业:上半年形势喜忧参半高温球阀
时间:2022年10月10日
电子元器件行业:上半年形势喜忧参半
机遇与挑战: Q1电子产品相对乐观但并无超预期表现 Q2电子产品消费平淡 当前国内电子行业形势喜忧参半
上半年,宏观经济的不乐观造成了电子产品消费力量弱于预期。一季度,电脑及电视市场需求疲软,手机市场情况相对乐观,但并无超预期表现。二季度是行业淡季,预计电子产品消费仍将平淡。
设备订单出货比正常波动,产能陆续释放。今年以来半导体设备订单额、出货额增速持续回落,订单出货比在平衡值1以下正常波动。我们预计下半年北美、日本半导体设备订单额、出货额增速将持续回落。由于产能利用率情况较好,我们认为当前行业产能释放处于合理的局面。
需求不振仍将使行业景气处于调整期。
目前,全球宏观经济仍面临些许不确定性,全球经济下行风险加大,市场调研机构亦倾向于下调电子产品需求量。终端需求的不如人意将使得行业景气仍处于调整期。近期台湾晶圆代工厂台积电和联电也坦言手机市场需求低于预期,以及IDM厂商因日本地震后拉货过头,现处于调库存阶段,将部分订单移至四季度,使得原本市场看好的三季度旺季效应恐不如预期。
当前国内电子行业形势喜忧参半。1,政策仍然有利于行业发展,今年上半年,我国陆续出台了数项政策,继续支持新兴产业(包括信息技术产业)发展;2,一季度电子元器件收入、利润增长平平,低于预期,由于当前行业景气不够明朗,行业全年业绩增速低于市场一致预期是大概率事件;3,下半年通胀预期有望回落,行业盈利环境有望改善,但是我们预计工资上涨仍将持续,且由于工资上涨往往不可逆,对企业盈利能力的影响暂时难以克服。
燃气灶点火不了怎么办上半年,宏观经济的不乐观造成了电子产品消费力量弱于预期。一季度,电脑及电视市场需求疲软,手机市场情况相对乐观,但并无超预期表现。二季度是行业淡季,预计电子产品消费仍将平淡。
设备订单出货比正常波动,产能陆续释放。今年以来半导体设备订单额、出货额增速持续回落,订单出货比在平衡值1以下正常波动。我们预计下半年北美、日本半导体设备订单额、出货额增速将持续回落。由于产能利用率情况较好,我们认为当前行业产能释放处于合理的局面。
需求不振仍将使行业景气处于调整期。
目前,全球宏观经济仍面临些许不确定性,全球经济下行风险加大,市场调研机构亦倾向于下调电子产品需求量。终端需求的不如人意将使得行业景气仍处于调整期。近期台湾晶圆代工厂台积电和联电也坦言手机市场需求低于预期,以及IDM厂商因日本地震后拉货过头,现处于调库存阶段,将部分订单移至四季度,使得原本市场看好的三季度旺季效应恐不如预期。
当前国内电子行业形势喜忧参半。1,政策仍然有利于行业发展,今年上半年,我国陆续出台了数项政策,继续支持新兴产业(包括信息技术产业)发展;2,一季度电子元器件收入、利润增长平平,低于预期,由于当前行业景气不够明朗,行业全年业绩增速低于市场一致预期是大概率事件;3,下半年通胀预期有望回落,行业盈利环境有望改善,但是我们预计工资上涨仍将持续,且由于工资上涨往往不可逆,对企业盈利能力的影响暂时难以克服。
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